Караг, подросток-оборотень пума, учится в тайной академии, скрываясь от обычного мира. Он скучает по дому и семье, чувствуя себя чужим среди других юных оборотней. Его верные друзья — энергичная белка Холли, гордая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон — стараются его поддержать, но тоска не отпускает.
Всё меняется, когда его заклятый враг, бывший наставник Эндрю Миллинг, делает Карагу коварное предложение: ложь на совете академии в обмен на встречу с родными. Ослеплённый мечтой, Караг соглашается, не ведая, что становится пешкой в опасной игре. Миллинг задумал нечто ужасное для всей школы, и теперь Карагу с друзьями предстоит не только раскрыть эти планы, но и остановить их, столкнувшись с предательством и смертельной угрозой.
