В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких ритуальных убийств. Местная полиция в растерянности, а в народе уже шепчутся о древней легенде про мстительную русалку. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — циничного скептика, который разбирается в психологии маньяков, но точно не верит в сказки. Однако для него это задание становится личным: оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе, и теперь ему предстоит встретиться со своим прошлым — старыми друзьями и бывшей женой.
Чем глубже Бахтин погружается в расследование, тем призрачнее кажется грань между мифом и реальностью. Каждая новая улица лишь запутывает следы, а список подозреваемых необъяснимо растет, включая в себя людей, которым он когда-то доверял. Пока он пытается отделить правду от суеверий, ему приходится балансировать между долгом, болезненными воспоминаниями и скрытым противодействием таинственного антагониста, который всегда на шаг впереди.
